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　　韩林认为，当前市场上涨的驱动因素主要包括基本面改善预期、“反内卷”政策逐步落地以及海外风险因素逐步缓释等。他表示，海外算力链业绩潜力有所提升，不仅相关订单预期上修，主流公司的业绩预期也在不断抬升。虽然近期相关个股上涨较快，可能在交易上带来波动，但综合判断其产业逻辑、业绩预期等并未受到破坏。在流动性充裕的状态下，后续有望基于明年业绩实现估值切换，且目前核心品种的估值尚未出现泡沫化。与此同时，板块热度正逐步向国产算力、应用端外溢扩散。